Depuis la loi de sécurité financière, seuls les Conseils en gestion de patrimoine indépendants qui ont opté pour le statut règlementé de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sont habilités à vous conseiller pour vos opérations sur les marchés financiers.

Pour être efficace l’action de votre Conseil s’apprécie sur la durée.

C’est sur la durée qu’il établit avec vous une relation durable et personnalisée.

A l’écoute de votre sensibilité aux risques financiers, il vous proposera une stratégie d’investissement basée sur l’analyse de votre situation personnelle.

A l’écoute de vos motivations et de vos objectifs, de votre sensibilité aux risques financiers, il vous conseillera en respectant les règles de la prudence par une information individualisée.

Le monde de la Bourse et des valeurs mobilières est complexe. Il demande une excellente connaissance des marchés, des mécanismes, des fournisseurs en OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)

Votre argent intéresse les distributeurs de produits bancaires.

Ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui, c’est pourquoi notre Cabinet est en relation permanente avec les banques d’affaires, et les grands groupes qui diffusent les OPCVM.

D’autre part, il est mandataire de CPR ON-LINE, qui lui permet d’avoir une information quotidienne sur tous les fonds existants.